Levée de fonds institutionnelle
- Dette et obligataire : financements long terme et émissions sur le marché régional
- Capital et quasi-capital : ouverture de capital, dette mezzanine
- Institutions de financement du développement, banques et fonds
Yettis Finance · Banque d’affaires
Donner aux projets
leur structure.
Banque d’affaires et conseil en financement basée à Dakar, Yettis Finance structure et sécurise des solutions de financement pour des projets publics et privés de la zone UEMOA.
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Notre rôle
Ni prêteur, ni garant :
l’ensemblier du financement.
Nous ne vendons pas un équipement. Nous structurons un actif finançable.
Yettis Finance assemble les contreparties, produit le dossier et le conduit jusqu’au bouclage financier.
Son apport propre couvre les coûts de développement, une participation minoritaire au capital de la société de projet et la garantie de bonne fin sur le périmètre exécuté. Le solde des fonds propres est mobilisé projet par projet auprès d’investisseurs de long terme.
Nous accompagnons :
- États, collectivités et établissements publics
- Grandes entreprises et institutions financières
- Fonds d’investissement et PME structurantes
Nos métiers
Trois pôles qui couvrent
le cycle complet d’un financement.
Sans dossier bancable, aucune levée n’aboutit : le montage est engagé en premier.
Montage de dossiers
- Modélisation financière, tests de sensibilité et scénarios de stress
- Mémorandum d’information, teaser, business plan auditable
- Structuration juridique et fiscale du véhicule d’investissement, conforme OHADA
Opérations de haut de bilan
- Fusions-acquisitions : conseil à l’achat et à la vente, évaluation
- Restructuration : refinancement de dette, optimisation du passif
- Marchés de capitaux : augmentation de capital, émission obligataire
Secteur public
Financer les infrastructures prioritaires
sans alourdir le budget de l’État.
Trois voies qui ne s’excluent pas : un même programme peut démarrer en rétrocession, basculer en partenariat et voir sa part publique financée par l’emprunt diaspora.
Partenariat public-privé
Le consortium finance et porte l’investissement ; l’État paie à la disponibilité ou l’usager paie.
- Loi n° 2021-23 du 2 mars 2021
- 12 à 25 ans
- À partir de 10 milliards FCFA
Prêt rétrocédé et crédit acheteur
L’État emprunte auprès d’un bailleur ou d’une agence de crédit export et rétrocède à l’entité publique bénéficiaire.
- Circuit DGFD, avis du CNDP
- 2 à 7 ans
- De 1 à 30 milliards FCFA
Emprunt obligataire diaspora
L’État émet des titres souscrits par la diaspora ; la ressource finance la part publique des voies A et B.
- Appel public à l’épargne, visa AMF-UMOA
- 5 à 7 ans
- 25 à 150 milliards FCFA par tranche
Notre habilitation
Un mandat écrit du ministère de l’Économie, des Finances et du Plan
- Rechercher et structurer des financements auprès de tiers pour le compte de l’État
- Présenter des propositions instruites directement dans le circuit officiel
- Un interlocuteur unique entre l’offre de financement et l’État
Notre règle de gouvernance
Conseil de l’autorité contractante ou candidat — jamais les deux
- Le mandat n’emporte aucun pouvoir d’engager la signature de la République
- Les études que nous finançons sont versées au dossier de consultation
- Une procédure qui résiste à l’instruction et au recours d’un concurrent
Où se mobilise le capital
Le mixage est la règle,
pas l’exception.
Un projet bancable combine une dette de développement longue, une dette bancaire locale et des fonds propres industriels.
- États & ministèresSecteur public — Autorités contractantes et État emprunteur souverain.
- Agences & établissements publicsSecteur public — Collectivités, sociétés nationales et établissements publics bénéficiaires.
- BanquesCapital & financement — Banques commerciales sénégalaises et régionales, syndications UEMOA.
- Fonds d’investissementCapital & financement — Fonds d’infrastructure et de private equity spécialisés Afrique.
- Institutions de développementCapital & financement — Dette longue, souvent concessionnelle, et garanties partielles.
- Marché financier régionalCapital & financement — Émissions obligataires cotées à la BRVM et placements privés.
- Partenaires industrielsIndustrie — Co-investissement, engagement technologique et contre-garantie de performance.
La méthode
Une méthode,
tous les secteurs.
Articuler les enjeux techniques, financiers et opérationnels, de l’étude à l’exploitation.
- 01
Ingénierie de projet
Étude de faisabilité, comparateur public-privé, modèle financier bancable et matrice de risques.
- 02
Constitution du consortium
Société de projet, partenaires industriels et technologiques, contrats de conception et de réalisation.
- 03
Mobilisation du capital
Fonds propres d’investisseurs de long terme, dette senior, rehaussement de crédit et garanties tierces.
- 04
Exploitation et performance
Maintenance, supervision, engagements de disponibilité et transfert final de l’actif.
Feuille de route
Du premier contact
au bouclage financier.
Un premier programme pilote peut être bouclé en quinze mois.
- M0 – M2
Cadrage
Sélection du programme pilote, lettre d’intérêt de l’autorité contractante.
- M2 – M5
Faisabilité
Étude technique, modèle financier, comparateur public-privé.
- M5 – M8
Instruction
Avis de soutenabilité, validation de l’impact budgétaire.
- M8 – M12
Contractualisation
Attribution, négociation, signature du contrat.
- M12 – M15
Bouclage
Term sheets fermes, garanties, mise à disposition des fonds.
Les livrables
Rendre le projet
lisible et documenté.
Les livrables stratégiques appartiennent à l’autorité contractante.
Livrables stratégiques
- Note de cadrageObjectifs, périmètre d’intervention et calendrier.
- Modèle financierProjections sur 5 à 20 ans, sensibilités et scénarios de stress.
- Business plan auditablePlan d’affaires financier et opérationnel détaillé.
- Note de soutenabilitéImpact budgétaire chiffré et engagement contingent pour l’État.
Livrables transactionnels
- Teaser et mémorandumDocument synthétique puis dossier exhaustif de présentation.
- Data roomEspace sécurisé et structuré pour la due diligence.
- Term sheetLettre d’intention détaillant les conditions clés.
- Documentation de closingContrats de financement, pacte d’actionnaires, sûretés et garanties.
Impact et conformité
Ce que nous vérifions
avant d’engager un dossier.
Une condition d’accès aux contreparties les moins chères du marché.
Environnement
Empreinte carbone du projet, gestion des externalités et conformité aux exigences des bailleurs.
Social
Consultation des communautés riveraines, conditions de travail des entreprises intervenantes, accès au service.
Gouvernance
Transparence de la procédure, prévention de la corruption, traçabilité des flux et reporting périodique.
La suite commence ici
Parlons de votre
projet de financement.
Échangeons sur vos enjeux et les compétences à mobiliser.
Parlons de votre projet